Le gestionnaire de portefeuilles s’assure que les placements sont assortis d’un risque / rendement raisonnable et qu’ils sont adéquats aux fins de supporter les exigences de rentabilité et d’appariement des engagements envers les assurés ou du fonds de retraite de l'entreprise.
Initie, recommande et autorise les transactions.
Recommande le mix d’actifs et le choix des titres.
Recommande des stratégies d’amélioration des placements et les met en œuvre. Élabore et structure la recherche fondamentale et quantitative ainsi que la vigie.